Живя в мире чудесных вещей, 9-летняя Мэри чувствует себя совсем одиноко, и лишь неугомонный брат донимает ее своими проказами. Однако все меняется, когда Мэри становится обладательницей деревянной куклы Щелкунчика, которая оживает ввиду бурного воображения девочки. Теперь Мэри путешествует по сказочному миру, где возможно все. Однако вскоре девочка понимает, что миру грозит опасность, ведь Крысиный король с матерью задумали поработить сказочную долину.

Конец первой четверти 20-го века. В Вене в одном из домов, в котором полно чудесных вещиц и атмосфера одиночества, живет 9-летняя Мэри, постоянно терроризируемая своим братом Максом. А у любящих родителей совсем нет времени, чтобы уделить внимание своей дочурке. Дни Мэри проходят в тоске по приключениям и общению с друзьями. В канун рождественского праздника Мэри получает в подарок деревянную куклу по имени Щелкунчик от своего дядюшки Альберта. Благодаря своему воображению Мэри оживляет Щелкунчика и попадает в удивительный мир, где все мечты осуществимы. Радости Мэри не т предела до того момента, как Крысиный Король во главе легиона крыс со своей ненавистной матерью Крысиной Королевой не собрался поработить вселенную. Решив незамедлительно действовать, Щелкунчик собирает своих друзей, дабы дать отпор, но оказывается в плену. Теперь все в руках отважной и Мэри, воображению которой можно лишь позавидовать. Что же она придумает, чтобы высвободить свою куклу из плена и сорвать замысел Крысиного Короля, ведь рождество должно завершиться хорошо.