Действия разворачиваются на Аравийском полуострове в первой половине прошлого столетия. Где-то в пустыни, по которой разбросаны тела бойцов, встречаются вожди враждующих племен. Одержавший победу эмир Хобейки, Насиб выдвигает своему врагу Амару, султану Салмаах, условия мира. Отныне никто не имеет права нарушать границу между их землями, называемую Желтым поясом. В обмен на мир Насиб берет на попечение двух сыновей Амара – Салиха и Ауда. Проходят годы и мальчики взрослеют. Ауд одержим жаждой знаний, а Салих мечтает вернуться к отцу. Тут к Насибу приезжает американский нефтяник из Техаса и говорит, что его земли Желтого пояса богаты нефтью. Салих гибнет по время бегства, а Насиб женит Ауда на своей прекрасной дочери Лейле. Ауда отправляют в Салмаах как посланника мира. И вот. Встретив настоящего отца, он открывает иной взгляд на жизнь. С этого момента возобновляется давнее противостояние двух племен за несметные богатства.