Действия разворачиваются в 60-е годы минувшего столетия. В центре сюжета оказывается молодой паренек Петя, который обожает играть на цимбалах и свой автомобиль Москвич с движком от Запорожца. Жужа в свою очередь любит твист и фильмы с Жераром Филипом. А третий и вовсе не любит о себе говорить. Да и остальными приходится помалкивать в его присутствии. Эта история о трех парнях и о том, как Петя влюбляется во взрослую и опытную женщину, которая не в силах разобраться со своим чувствами.