Юная Чума, стоящая во главе беглой компании беспризорников, зарабатывает себе на пропитание тем, что совершает дерзкие набеги. Но очередное ограбление выходит из-под контроля и Чума попадает прямо в руки стражей правопорядка. Теперь ей предстоит стать живой приманкой для серийного убийцы. Тем более что никто ее икать не будет, если вдруг она окажется в списке жертв маньяка. Его почерк одинаков во всех преступлениях, да и все девушки похожи. Кроме того, местом охоты маньяка является лесной массив на окраине российской столицы. Оперативник Ханин считает поиску опасного преступника не только делом чести, но и ценой погон. А вот Чума, если уцелеет, может оказаться на свободе. Следуя общей цели, юная беспризорница и взрослый циничный опер сближаются.

Конферансье, профессионал своего дела Зайцев вот уже почти 40 лет наслаждается жизнью, полную красок и ярких моментов из шоу-бизнеса, постоянных праздников и часто встречающихся улыбок. Радуя людей, которые понимают, что ему нет равных, однажды Зайцев начинает осознавать, что он уже стар и сил на проведение праздников остается все меньше и меньше. Постоянные звонки на мобильный телефон уже начинают выводить из строя когда-то спокойного и уравновешенного мужчину. Работа Зайцева все дальше отдаляет его от любимой и заключается в том, чтобы неустанно всем льстить и врать. Однажды, не выдержав накала, Зайцев вдруг молвит истину…