Париж. 30-е годы 20-го века. 12-летний беспризорный мальчик Хьюго живет на вокзале и незаметно для всех подменяет своего дядю, который любит выпить и работает часовщиком. Именно там юный герой знакомится с очаровательной девушкой Изабеллой, которая приходится крестной дочерью седовласого старца, торгующего интересными механизмами. Все, что есть у мальчика-сироты так это томящийся в ожидании ключа робот, оставшийся от отца. Хьюго надеется найти заветный ключ, чтобы завести робота. По интересному стечению обстоятельств оказывается, что искомый артефакт находится у Изабеллы. Чуть позже выясняется, что ее крестного отца зовут Жорж Мельес.

На важнейшую встречу с властями США приезжает некий диктатор, внешне напоминающий Саддама, и тут же теряется. Во время своих блужданий по улицам незнакомого мегаполиса герой знакомится с девушкой необыкновенной красоты. Между людьми завязываются романтические отношения. Однако вместе с этим диктатор не забывает думать о том, с какой почетной миссией он приехал в Штаты. Дело в том, что главный герой – ярый искоренитель демократии, а его приезд в США носит исключительно благородную цель – сделать так, чтобы это всемирное ЗЛО, то бишь демократия, не просочилась на территории его родного государства.

Осиротевший мальчишка по имени Хьюго вынужден ютиться в стенах парижского вокзала. Однако он совсем не один – компанию ему составляет его дядя. Два представителя сильного пола в один из дней натыкаются на загадочный механизм, который, как оказалось, разработал сам Жорж Мелье. Благодаря этой находке в жизни маленького паренька все переворачивается с ног на голову. Все последующие события, происходящие с Хьюго, помогут ему разгадать тайну покойного отца.