На дворе шестидесятые годы двадцатого столетия. Парень и девушка подросткового возраста влюбляются друг в друга и решают сбежать, держась за ручку. Однако администрации городка, где проживали молодые влюбленные, полагает, что парень с девушкой просто-напросто пропали. Разворачивают поиски молодых людей. В числе искателей обозначились ключевые фигуры – лидер скаутов, отвечающий собственно говоря за само расследование, а также шериф городка, который попутно с поисками крутит роман с матерью пропавшей героини.

На дворе 50-е годы двадцатого столетия. В одном из лос-анджелесских районов пытается свести концы с концами музыкант-неудачник. Нелегкая судьба толкает главного героя на то, чтобы он зарабатывал себе на пропитание игрой на трубе. В один прекрасный день на музыканта обрушивается всевышняя благодать: Господь посылает Ангела, сразу же угодившего в неприятности. Вызволив из опасности Ангела, защитив невинное создание от мерзкого хулигана, музыкант начинает замечать, как резко меняется его жизнь.