Земля вновь оказалась в опасности. Очень скоро место людей займут Души – пришельцы, лишенные плотской оболочки, вытесняющие разум из человеческих тел и заменяющие его собственным. Многие люди уже мертвы и лишь единицы скрываются, надеясь отсрочить неизбежное. Теперь Душа пытается захватить контроли над телом юной девушки по имени Мелани. Но тут происходит неожиданное. Душа и Мелани вынуждены сосуществовать в одном теле. Гостья должна была выследить и выдать землян-повстанцев, с которыми была Мелани, но в итоге помогает своей носительнице.

Ничем непримечательный парень Джон Смит оказался один из последних, кто выжил на далекой планете. Скрываясь от киллеров-посланников, Джон постоянно вынужден менять имена и место обитания и всюду его сопровождает опекун Генри. Каждое последующее пристанище становилось для Джона временным, пока он не осел в маленьком городке, где полюбил девушку. Найдя постоянное место обитания, Джон открывает в себе уникальные способности, которые помогут в борьбе с древними противниками своего народа.