Новоорлеанский наемный убийца и молодой коп из Нью-Йорка отныне работаю вместе, хотя им возможно никогда не пришлось бы встретиться, если бы не два жестоких убийства из близких людей. Теперь два главных героя ведут свое расследование, которое выводит их с мрачных новоорлеанских задворок в светлые коридоры вашингтонских зданий правительства. В процессе расследования запутанного и очень опасного дела киллер с копом убирают всех, кто встает на их пути. Оно и понятно, ведь коренастыми мужчинами движет лишь чувство мести, о котором они готовы забыть, когда расквитаются с обидчиками своих близких.

Во второй половине века Хайборейской эры, где-то в широкой степи между границами Хайборейских королевств и распластавшей водной гладью возникает новая раса, состоящая их беглых преступников, солдат-дезертиров и рабов. Эти люди, на счету которых множество преступлений в различных странах, родились где-то в степях или же сбежали из королевств на Западе. В то время их назвали варварами, но теперь в их руках могущественная сила. Руководствуясь лишь кодеком чести, новая раса бросает вызов великому монарху.