На дворе 1949 год. Выходец из Бруклина Микки Коэн держит Лос-Анджелес в ежовых рукавицах. Жестокий главарь банды собирает грязные деньги от торговли наркотиками, проститутками и оружием. К Западу от Чикаго не пискнет даже мышь, если все пойдет, как надо. Микки находится под защитой не только своих головорезов, но и работников полиции и политических деятелей, которых он смог взять на крючок. Такой поддержкой можно запугать всех, но не сотрудников тайного лос-анджелесского департамента полиции во главе с Джоном О’Мара, который объединился с Джерри Вутерсом для уничтожения преступного мира Коэна.

Земле вновь грозит опасность. Взять дело в свои руки решает молодой агент Джей. Узнав о том, что никакого защитного галактического щита попросту не существует, поскольку агент Кей так и не смог его построить, потому что был убит в 1969 году. Теперь отразить удар иноземной цивилизации не получится, хотя у агента Джея на этот счет припасена одна идея. Ему ничего не остается, как отправиться в путешествие во времени, чтобы уберечь человечество от настоящего кошмара и заодно спасти своего напарника.

Каждый из членов огромного семейства погружен в свои проблемы, не обращая никакого внимание на своих близких. Таким образом, имеющиеся жизненные проблемы решает каждый сам за себя…