На дворе 1949 год. Выходец из Бруклина Микки Коэн держит Лос-Анджелес в ежовых рукавицах. Жестокий главарь банды собирает грязные деньги от торговли наркотиками, проститутками и оружием. К Западу от Чикаго не пискнет даже мышь, если все пойдет, как надо. Микки находится под защитой не только своих головорезов, но и работников полиции и политических деятелей, которых он смог взять на крючок. Такой поддержкой можно запугать всех, но не сотрудников тайного лос-анджелесского департамента полиции во главе с Джоном О’Мара, который объединился с Джерри Вутерсом для уничтожения преступного мира Коэна.

Молодой человек по имени Джон влюбляется в красивую девушку Лори. Главный герой имеет отличную работу и строит большие планы на будущее, но в его жизнь вмешивается третий – давний приятель Тэд. Этот плюшевый медвежонок отрывается сутками напролет, является страстным поклонником случайных связей, травки и алкоголя. А еще он не желает делить своего друга Джона с какой-то Лори. Нежелание плюшевого медвежонка Тэда терять друга Джона создаст последнему массу проблем и поставит под угрозу не только его жизнь, но и настоящую любовь.