В небольшом южном городке Гатлин живет необычная девушка Лена Дюкейн. Дело в том, что она один из немногих, кто пытается усмирить свою силу и предотвратить проклятие, которое на протяжении столетий преследовало ее семью. Однако этот большой секрет не получится долго скрывать от окружающих даже в мрачных болотах, на разрушенных могильниках Юга и в разросшихся садах. Тем временем паренек Итан Уэйт, который занят подсчетом дней до своего бегства из Гатлина, спит и видит прекрасную девушку, которую никогда ранее не встречал. И когда Лена перебирается в домик на самой жуткой и стратой плантации города, Итан сразу же влюбляется в нее и старается изо всех сил раскрыть секрет их связи.

Дочь короля Шотландии Фергюса и королевы Элинор, принцесса Мерида, она же искусная лучница, должна самостоятельно выбрать свой жизненный путь. Отказавшись однажды следовать древним королевским традициям, принцесса бросает вызов могущественным шотландским кланам и в первую очередь их предводителям. В их числе оказались три лорда — нескладный МакГаффин, угрюмый Макинтош и сварливый Дингволл. Королевство может погрязнуть в хаосе, если Мерида и дальше будет совершать неосторожные поступки. Чтобы не допустить этого, прекрасная лучница отправляется за советом к эксцентричной отшельнице. Но вместо помощи Мерида получает опасное заклятие, так что теперь ей предстоит полагаться исключительно на свою храбрость в преодолении могущественного волшебства, а также одержать победу над страшным зверем, обитающим в горных долинах.

Земле вновь грозит опасность. Взять дело в свои руки решает молодой агент Джей. Узнав о том, что никакого защитного галактического щита попросту не существует, поскольку агент Кей так и не смог его построить, потому что был убит в 1969 году. Теперь отразить удар иноземной цивилизации не получится, хотя у агента Джея на этот счет припасена одна идея. Ему ничего не остается, как отправиться в путешествие во времени, чтобы уберечь человечество от настоящего кошмара и заодно спасти своего напарника.