Действия развиваются на юге Америки во времена сухого закона и Великой Депрессии. В центре повествования семья Бондурант – три брата Джек, Форрест и Говард, занимающиеся запрещенным в то время бизнесом, бутлегерством. Самый молодой и оптимистично настроенный Джек надеется сколотить на бутлегерстве состояние, чтобы произвести впечатление на свою девушку Берту. А вот у Фореста мрачный настрой. Он молчалив и подозрителен, тогда как Говард часто имеет дело с врагами семейного бизнеса, которыми выступают коррумпированные полицейские.

Примерно 8 лет назад супергерой Бэтмен растворился в ночи, превратившись из героя в беглеца. Темный рыцарь пожертвовал всем, поскольку принял на себя вину за смерть прокурора Харви Дента. Супергерой решил вместе с комиссаром Гордоном, что так будет лучше для всех. Но ложь действовала лишь до тех пор, пока преступный мир был раздавлен антикриминальным актом Дента. Но все изменилось с появлением хитрой воровки с таинственным прошлым. Нотку опасности вносит и появление террориста Бэйна, который прикрыл свое лицо маской. Именно он развернул в Готэме чудовищную деятельность и все для того чтобы выманить Брюса Уэйна. И вот Бэтмен вновь надевает свой костюм, осознавая, что может проиграть Бэйну.

Уже давно сотрудники британской разведывательной организации почуяли, что в их синдикате завелся крот, сливающий информацию российским властям. Однако решившиеся на откровенное заявление сотрудники тут же получали отставку. Остальным подчиненным, дабы не быть уволенными, приходилось держать рот на замке. Но тут неожиданно начинается тайное расследование, которое должно доказать существование в разведке Британии русского агента. Находящийся в отставке Джордж затевает собственное расследование, о котором не знает никто, даже боссы разведывательной компании. В этом деле важно действовать скрыто.

На пути очаровательной Валери два молодых человека, одного из которых она безумно любит, но родители противятся ее браку с чужаком Питером, предлагая дочурке выйти замуж за обеспеченного Генри. Тогда Валери и Питер решаются на побег и вскоре узнают, что в лесу близ деревни бродит ужасный оборотень, убивший сестру Валери. Однажды людям надоедает приносить ежемесячную дань оборотню в виде животных, и они нанимают Отца Соломона – прославленного охотника на оборотней. По прибытию Соломона выясняется, что оборотень – один из людей в деревне, который днем в человеческом облике, ночью оборачивается волком. Тогда Валери начинает понимать, что ее возлюбленный и есть тот самый волк, но чувства и непреодолимое желание быть вместе манит ее к страшному созданию.