На дворе 50-е годы двадцатого столетия. В одном из лос-анджелесских районов пытается свести концы с концами музыкант-неудачник. Нелегкая судьба толкает главного героя на то, чтобы он зарабатывал себе на пропитание игрой на трубе. В один прекрасный день на музыканта обрушивается всевышняя благодать: Господь посылает Ангела, сразу же угодившего в неприятности. Вызволив из опасности Ангела, защитив невинное создание от мерзкого хулигана, музыкант начинает замечать, как резко меняется его жизнь.

В пригороде Нью-Мехико, где повсюду снег, влачит жалкое существование отверженный обществом 12-летний мальчик по имени Оуэн. Однажды ему становится известно, что его соседка, сверстница Эбби является вампиром. Воссоединившись, Оуэн и Эбби становятся необычной, но до чего же трогательной парой.