На пути очаровательной Валери два молодых человека, одного из которых она безумно любит, но родители противятся ее браку с чужаком Питером, предлагая дочурке выйти замуж за обеспеченного Генри. Тогда Валери и Питер решаются на побег и вскоре узнают, что в лесу близ деревни бродит ужасный оборотень, убивший сестру Валери. Однажды людям надоедает приносить ежемесячную дань оборотню в виде животных, и они нанимают Отца Соломона – прославленного охотника на оборотней. По прибытию Соломона выясняется, что оборотень – один из людей в деревне, который днем в человеческом облике, ночью оборачивается волком. Тогда Валери начинает понимать, что ее возлюбленный и есть тот самый волк, но чувства и непреодолимое желание быть вместе манит ее к страшному созданию.