Бильбо Бэггинс отправляется в грандиозное путешествие, суть которого сводится к тому, чтобы вернуть Королевство гномов Эребор, которое нагло и беспардонно захватил дракон Смог. Неожиданно к главному герою присоединяется Гэндальф Серый. В итоге Бильбо Бэггинс оказывается в компании 30 гномов, во главе которых стоит легендарный воин Торин Дубощит. Они идут опасными путями и попадают в Дикие Земли, где обитает множество гоблинов и орков, а также смертоносные варги и меняющие облик, гигантские пауки и колдуны. Именно там Бильбо Бэггинс завладевает прелестным кольцом Голлума, очень тесно связанным с судьбой Средиземья.

Приключения банды незадачливых пиратов только начинаются. Все начинает с их прибытия в Лондон, где им встречается молодой паренек Чарльз Дарвин и говорящий шимпанзе по кличке Мистер Бобо. Однако пиратов-затейников поджидают и враги, без которых не почувствовать той остроты ощущений от приключений. Пираты-дилетанты бегают от своих обидчиков, попадя в самые курьезные ситуации, но самое забавное то, как они умудряются из всего этого выбраться живыми, получив свою порцию адреналина, ожидаемого от приключений, полных опасности загадок.