В могучем преступном синдикате Большого яблока оперативник ФБР Майк Тоцци является гнилым яблочком с сюрпризом. Его, как агента под прикрытием, внедряют в банду авторитетов Тони Беллавита и «Будды» Станционе. Майк – самый подходящий кадр для своей опасной работы, но золотое правило гласит – не смешивай работу с личной жизнью. Нарушив это правило, агент под прикрытием подставляет своего напарника Катберта Гиббонса. Симпатия к сестре одного из информаторов дорого обошлась. Теперь федеральные агенты под колпаком. Удастся ли им вырваться из лап коварных бандитов живыми?