Расследование таинственная смерти австрийского крон-принца наводит инспектора Лестрейда на мысль о том, что тот покончил жизнь самоубийством. Однако Шерлок Холмс убежден, что наследник престола был убит. Причем это преступление всего лишь часть мозаики, которую создал профессор Мориарта. Идя по следам своих зловещих и грандиозных выводов, Холмс со своим верным помощником и другом Ватсоном объединяются с цыганкой Сим, которая ведет их по всей Европе, затем Англии, Франции, Германии и в итоге они оказываются в Швейцарии. Но каждый раз великая троица сыщиков убеждается, что Мориарти всегда на шаг впереди них.