Джеймс Фурлонг является наследником древнего рода, представители которого обладали уникальными способностями. К моменту исполнения Джеймсу десяти лет он знает о своем роде, однако его эксперименты с даром трагически закончились для остальных Фурлонгов. Мальчик напуган до смерти. Он пытается понять природу своему необычного дара, переданного ему по наследству. Пребывая в ужасе от собственных способностей, грозящих окружающим смертью, Джеймс вынужден скрываться в лесу. Он надеется, что никогда в жизни не встретит людей. И вот по прошествии многих лет его добровольная ссылка прерывается встречей со странной девушкой Мэй, которая совсем не боится Джеймса.