Мальчик-сирота по имени Пип воспитывался взбалмошной сестрой. Он уже приготовился провести свою жизнь в деревушке, работая кузнецом. Но в этот самый момент жизнь парня резко меняется. Все начинается с того, что Пип встречает на кладбище беглого каторжника и помогает ему освободиться от кандалов. Этот поступок юного героя и приводит к череде головокружительных событий в жизни будущего молодого кузнеца.

Дочь короля Шотландии Фергюса и королевы Элинор, принцесса Мерида, она же искусная лучница, должна самостоятельно выбрать свой жизненный путь. Отказавшись однажды следовать древним королевским традициям, принцесса бросает вызов могущественным шотландским кланам и в первую очередь их предводителям. В их числе оказались три лорда — нескладный МакГаффин, угрюмый Макинтош и сварливый Дингволл. Королевство может погрязнуть в хаосе, если Мерида и дальше будет совершать неосторожные поступки. Чтобы не допустить этого, прекрасная лучница отправляется за советом к эксцентричной отшельнице. Но вместо помощи Мерида получает опасное заклятие, так что теперь ей предстоит полагаться исключительно на свою храбрость в преодолении могущественного волшебства, а также одержать победу над страшным зверем, обитающим в горных долинах.