С возвращением в свой родной городок радиоведущая Сонни Блэк, а заодно работающая психиатром, начинает замечать за своим соседом странное поведение. Этот на вид безобидный мальчик работает разносчиком газет. В это самое время по городу проносится волна убийств, а поведение мальчика заставляет Сонни задуматься. Главная героиня обращает на парня внимание и пристально за ним наблюдает. Но вскоре эти изучения характеристики юного разносчика газет оборачиваются кое-чем страшным.

Во второй половине века Хайборейской эры, где-то в широкой степи между границами Хайборейских королевств и распластавшей водной гладью возникает новая раса, состоящая их беглых преступников, солдат-дезертиров и рабов. Эти люди, на счету которых множество преступлений в различных странах, родились где-то в степях или же сбежали из королевств на Западе. В то время их назвали варварами, но теперь в их руках могущественная сила. Руководствуясь лишь кодеком чести, новая раса бросает вызов великому монарху.