Главный герой Али не имеет ни крыши над головой, ни друзей, ни денег. Зато у него есть 5-летний сынишка Сэм. По воле судьбы они перебираются в Антиб в надежде зажить по-новому. Али останавливается у своей сестры и благодаря своим физическим данным тут же устраивается вышибалой в ночной клуб. Однажды он знакомится там с неприступной красавицей Стэфани. Казалось бы, у них нет ничего общего. Однако трагическая случайность в судьбе холодной дамы сближает ее с Али.

Начало 20-го столетия. Доживающий последние дни публичный дом в Париже. Длинный шрам на лице одной из женщин легкого поведения напоминает трагическую улыбку. Но никто и не подозревает, что за этим скрывается не видимый со стороны закрытый мир, в котором кипит настоящая жизнь. Мужчины влюбляются и ненавидят, а женщины делятся друг с другом секретами, печалями и радостями, страхи и …