В основу картины положена история, имевшая место быть в Интернате для детей сирот в Воронежской области. В 1993 году все материалы были засекречены. Началось все с того, что в 1991 году в Интернат поступил 7-летний Андрей Яковлев. Всеобщее внимание к нему приковали странные события, происходившие каждую ночь. А наутро на теле мальчика появлялись ссадины, царапины и синяки. В итоге охране приходилось каждый час патрулировать корпус, а на ночных дежурствах не сводили с мальчика глаз. Однако выяснить так ничего и не удалось. 3 февраля 1992 года в спальнях были установлены камеры видеонаблюдения, а запечатленное ими шокировало сотрудников Интерната и привлекло внимание спецслужб.