Преспокойно работающая на территории одного из детских инфекционных больниц дворником небольшого роста женщина Таисия Левшина иногда вспоминает своего пропавшего сына. Около десяти лет назад отпрыск простоватой на вид женщины без вести пропал у южной границы, но лишь сейчас Таисия узнает страшную тайну. Оказывается, ее сын погиб, а не пропал, как все это время думала она. Возникшее на душе чувство боли и пустоты толкает женщину на преступление. Она крадет из больницы 7-летнего мальчонку азиатского происхождения. Теперь Тимур, которому врачи предрекли скорую смерть, вынужден скитаться с женщиной, которая хочет заполнить пустоту в душе заботой о ребенке.

Андрей Филиппов когда-то был дирижером, а теперь зарабатывать на жизнь ему помогает профессия уборщика. Однажды он собирается возобновить работу старого оркестра и начинает разыскивать своих некогда коллег по цеху, которые за это время превратились в бродяг, алкоголиков, а кто-то стал продавцом. Собрав прежнюю труппу, Филиппов отправляется покорять Париж, на пути куда участникам оркестра суждено пережить немало комедийных ситуаций.